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大米创投启动新一期基金,专为硬科技独角兽而来,首个项目已回报数十倍

   日期:2018-10-28     浏览:515    评论:0    
核心提示:报道:大米创投的投资聚焦于硬科技,到目前已经取得了丰硕的成果。迎来成立第四年的大米创投最近好消息不断。近期,大米创投召开
  报道:大米创投的投资聚焦于“硬科技”,到目前已经取得了丰硕的成果。

迎来成立第四年的大米创投最近好消息不断。

近期,大米创投召开了第三期基金东莞东理大米成长智能制造基金LP大会,这只拥有东莞理工学院和九家上市公司或上市公司创始人加持的基金正扬帆起航。

大米创投董事长艾民向投中网表示,大米创投将努力把这期基金打造成大米创投的样板基金,重点布局国家鼓励发展的硬科技领域,通过极度的专注,实现聚焦,挖掘更多的优质项目,培育更多的行业龙头。

就在不久前,大米创投一期基金投资的禾赛科技宣布了百度和光速中国领投的新一轮融资,三年时间估值已经涨了数十倍。

现在VC行业都在为“募资难”头疼,而大米创投却手握宝贵的弹药,正在积极寻觅资本市场低潮下的难得机会。

东莞理工学院加持

独辟蹊径的“高校+”模式

艾民给大米创投定下了“小而美”的基调,不追求基金规模,而是追求项目的高成长性,重点投资那些有企业家精神、有核心技术、有广阔市场空间、有潜力成为行业龙头的项目。东理大米成长智能制造基金延续了前两期小而精的风格,主投“硬科技”。

本期基金是东莞市引导基金首批投资的六只子基金之一。东莞市引导基金委托深创投参与管理,第一批申请的GP有数十家,成立仅三年时间的大米创投,凭借优秀的业绩、产业优势和投资能力脱颖而出。


东理大米成长智能制造基金成立大会

在六只基金之中,大米创投独辟蹊径,进一步引入了东莞理工学院,打造了一只少有的有高校深度参与的基金。

东莞理工学院是广东省与东莞市共建的一所以理工科为特色的大学,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁博士任名誉校长。据2015年发布的建设高水平理工科大学计划,东莞理工学院将在五年内投入35亿元,全球引进人才,目标是打造一家全国前50强的一流理工科大学。东莞理工学院不拘一格重金求贤,为高层次人才(团队)准备了优厚的基础年薪、住房补贴和科研启动实验室建设经费,其中杰出人才科研启动经费最高可达5000万元人民币,学科领军人才科研启动和实验建设经费最高可达2000万元人民币。

大米创投董事长艾民表示,有了东莞理工学院之后,大米创投在东莞就有了根,而对于东莞理工学院而言通过引入大米创投及其优秀的LP资源及所投企业资源,与学院开展合作,有利于促进学校的教学、科研和产业化发展。

对创业公司而言,东莞理工学院能带来的最直接的帮助是产学研及人才上的支持。东莞理工学院拥有包括院士、国家级学者人才在内的高层次科研队伍,以及设施完备、高水平的实验室。创业公司可以与学校开展技术转让与咨询、委托开发、合作开发、联合申报课题等方式提升企业研发水平,也可以通过与东莞理工学院共建实验室的方式获得达千万元的经费支持,极大地降低研发成本。东莞理工学院也可以为创业公司提供优秀的毕业生,或者通过联合培养研究生的方式储备人才。

大米创投在硅谷设有合伙人,引进海外项目是重要的投资方向。艾民认为东莞理工学院之于东莞就像是斯坦福大学之于硅谷,在吸引高端人才上可以发挥重要作用。“我们在硅谷看好的项目,可以直接落地到东莞。东莞靠近深圳、产业配套齐全,而且对引进的高端人才有很多的优惠政策,松山湖地区的氛围跟硅谷很像。”艾民表示。

大米创投计划与东莞理工学院以产学研共建的形式建设智能制造研究院,将大米创投的LP资源、项目和高校打通,形成一个完整的生态体系。另外,大米创投投资的一个人工智能项目,也计划与学院共建人工智能研究中心。“学院不仅提供免费的实验室、实验设备,创始人名片还可以打上学院人工智能研究中心的名头,出去打交道就不一样了。”艾民说道。

集聚九位上市公司背景LP

打造创投3.0模式

投中网看到大米创投东理大米成长基金的LP名单,虽然总规模不大,但是聚集了九位有上市公司背景的LP。

其中由上市公司直接出资的有:欣旺达(300207),2017年深圳工业百强企业第14位;三宝科技(HK01708)。由上市公司创始人出资的有:朗科科技(300042);合康新能(300048);金智科技(002090);远望谷(002161);盛弘电气(300693)。由上市公司母公司、兄弟公司出资的有:航民股份(600987)母公司航民集团,中国十大首富村之一;广田股份(002482)兄弟公司广田投资。

艾民是中国最早的一批保荐代表人,在创办大米创投之前做了十多年保代,经手过一大批上市公司。之后艾民进入清华大学EMBA学习,结识了一批优秀企业家。这些都让大米创投能够构建起强大的产业生态圈。

众多具有产业背景的LP有助于大米创投在自己专注的智能制造、人工智能、工业4.0等细分领域,构建产业生态圈,同时加上大米创投已布局投资的行业内相关企业,进一步扩大生态圈的半径。通过生态圈的助力,大米创投希望真正培育出一批细分行业的龙头企业,践行创投3.0模式。

大米创投在投前决策、投后管理的过程中,都会充分利用上市公司资源。大米创投看上的一些项目,艾民也会带着创始人见一见上市公司创始人或董事长,这也成了大米创投的一大特色。这些成功把公司带上市的优秀企业家,会基于自己的经验就创业方向、股权结构、团队构成等问题给出建议,或者为项目的发展提供资源支持。大米创投的多个项目在这一过程中重新调整了方向,业绩和估值都取得爆发式增长。

三年数十倍,百度下注的

大米创投的明星项目禾赛科技,是这一模式的代表案例。禾赛科技现在已经逐渐成长为自动驾驶汽车关键部件激光雷达研发、制造的头部公司。5月3日,禾赛科技宣布了新一轮2.5亿元的融资,由百度和光速中国领投。大米创投及艾民个人是禾赛科技的天使轮投资方,目前大米创投的账面回报已经达到数十倍。

禾赛科技在创业之初选择的赛道实际上不是后来大红大紫的激光雷达。项目的缘起是,禾赛科技创始人接到某知名燃气公司委托,研究一款激光气体泄露的检测设备。创业之初,由于激光气体检测在硅谷并不是一个“性感”的方向,禾赛科技融资一开始并不顺利。

在创立大米创投前艾民去硅谷考察了近一个月,正是这次行程中艾民认识了禾赛科技创始人,并在禾赛当时的硅谷孵化办公室进行了深度交流。


艾民与禾赛科技创始团队合影

禾赛科技董事长孙恺是斯坦福大学机械系和电子系双博士,研究生师从激光诊断大师、美国工程院院士Ronald Hanson教授,在国际核心期刊和会议上发表基于激光的传感器论文20余篇,是一位不可多得的技术型人才。

CEO李一帆是清华大学本科,美国伊利诺伊大学博士,曾任西部数据首席工程师。李一帆是一位硅谷网红,性格外向,社交能力强,演讲富有感染力。

CTO向少卿本科毕业于清华大学精密仪器与机械学系,后获得全额奖学赴斯坦福大学深造,获得电子工程和机械工程双硕士学位。大学毕业后,向少卿在苹果工作多年,对技术的工艺落地非常有经验。

艾民认为,天使投资核心是投人,禾赛科技的三位创始人各有特点,无论是性格上还是职业履历上都形成了很好的互补,是一个很有潜力的团队。

回国后,艾民很快约了合康变频董事长和碧水源财务总监兼董秘(担任过创业板发审委委员),在碧水源北京总部会议室听了三位创始人的演讲。之后来到深圳,艾民又约了欣旺达创始人和科陆电子董事长分别跟禾赛团队吃饭。这些上市公司要么是艾民保荐上市的,要么是大米创投的LP,都有很深的渊源。当时禾赛科技的产品形态是车载式的激光气体检测设备,几位老总都觉得这个产品方向不行。

但基于投人的逻辑,尽管对产品方向仍有疑虑,大米创投还是决定投资,并且艾民选择跟投,这也是大米创投成立后的的第一个投资项目。

“方向可以在实战中找,中国的应用场景太多了,只要团队优秀,核心技术牛,就一定能找到爆发的方向。”艾民如此向投中网表示。

在投资之后,艾民和LP们不断地帮助禾赛科技寻找方向,基于对产业的熟悉给出一些建议。禾赛科技在激光技术上拥有很强的实力,而激光在各行各业有着广泛应用,禾赛经过多方考察论证,最终确定了激光雷达作为主攻方向。

2015年年中,在得知清华校友在煤炭领域也用到激光传感技术后,艾民随即为禾赛创始人介绍该公司董事长,并沟通探讨激光传感技术的应用。

2015年底,大米创投举办成立后的第一次年会,现场来了做激光导航AGV叉车的佳顺智能董事长。第二天禾赛团队就去了佳顺智能工厂参观。艾民当时建议禾赛往激光雷达方向转,但要怎么转还不明确。2016年春节后,艾民原来在券商工作时的一位同事其朋友在德国柏林参与了一个“柏林亚太周”活动,需要有一个有代表性的中国创业者演讲,艾民即介绍了李一帆。禾赛科技CEO李一帆在德国柏林亚太周的演讲在业界引起了热烈反响,此次德国之旅让李一帆看到了激光雷达的巨大市场。


禾赛科技CEO李一帆在德国演讲

作为自动驾驶系统的核心部件,激光雷达的市场规模是非常巨大的。禾赛科技三位创始人都在美国工作很多年,在国际视野上要胜过本土创业公司,在创业之初就参与全球竞争。在国内,禾赛科技与自动驾驶的领头羊百度达成合作,在2017年底与百度共同发布了基于百度Apollo平台的自动驾驶开发者套件Pandora。在海外,禾赛科技已经拿下了多个重量级客户。百度前首席科学家吴恩达的妻子Carol Reiley在硅谷创办的自动驾驶公司drive.ai,使用的就是禾赛的激光雷达。

构建产业生态

培育硬科技独角兽

大米创投的投资聚焦于“硬科技”,到目前已经取得了丰硕的成果。除了禾赛科技之外,还有一大批项目成长迅速,在后续融资中估值成倍增长。

大米创投2016年投资了金力变速,2017年又追加投资,几个月后这个项目被某著名机构看中,用几倍的估值投了下一轮。金力变速生产的超精密微型减速器是智能制造核心传动零部件,其应用场景非常广阔,例如现在越来越普遍的自动门锁、机器人、各类智能设备等等。作为细分行业的有垄断地位的龙头,金力变速能够充分享受行业爆发增长的红利。大米创投投资的另一个早期项目天元智能,已成长为智能再制造领域的龙头企业,在高铁、军工、煤炭、石油四大领域都已与龙头客户合作,估值已涨了5倍多,后续业绩更是在高速增长中。2018年初,大米创投看中了从硅谷回国创业的团队微埃智能,这家公司用AI技术帮助制造业企业实现生产过程的智能化控制与改造,大米创投天使轮领投数百万元后,几个月后的A轮估值就涨了数倍。


微埃智能创始人赵紫州向安徽省委书记李锦斌,安徽省省长李国英、深圳市委书记王伟中、深圳市委常委田夫、前海管理局局长杜鹏等领导汇报关于AI在智能制造的研发与应用

与多数人民币基金风格偏保守不同,艾民尤其青睐有独角兽潜力的项目,他给大米创投定的目标是,每一期基金至少要投出一个能带来一百倍以上回报的项目,学会变投资的不确定性为确定,独立思考,达到不争而争的境界。这要求大米创投一定投中最大的赛道,还要能在早期就发现潜力股。

投早期项目,首先要看团队,说到底是对人的把握,这也是天使投资最难的地方。一旦感到“人”有问题,艾民会毫不犹豫的放弃投资。艾民看中过一个不错的项目,基本上已经谈妥,估值1亿元。结果没过多久,这个项目又被其他知名机构给出了1.3亿的估值,创始人后悔了。于是艾民立刻果断放弃了:“这至少反应出创始人不成熟,口头承诺也是承诺,完全可以一开始不答应,把估值留到后面再谈,而不能说好的反悔,这样的创始人难有大的作为。”

很多时候所谓的“看人”,拼的是人生阅历,见得多了才能看的准。艾民不仅是大米创投的董事长,也是首席投资官,所有项目都要亲自去看,艾民会经常跟创业者聊天。“十多年保代生涯,接触了无数的创业者、创始人,各行各业,真正能够做强做大成长为上市公司的少之又少,而哪些企业能够成长为行业龙头,什么样的创始人能够成功,我还是有一定感觉与历练的”艾民说。

艾民把在行业中的多年积累转化成了大米创投的生态圈,一个天使项目在生态圈里能够获得各方资源支持,成长也就特别快。在十多年的保代生涯之中艾民曾亲手把一大批企业送上市,目前还担任清华大学EMBA深圳校友会副会长(此前担任秘书长6年),多种的圈层都被艾民整合起来,如此在看项目、投项目之时都能够有底气。

大米创投8月份在福建古田召开了大米的古田会议,确立了 “一个中心,两个成就、两个回报"的发展战略:以“构建产业生态,培育行业龙头”为中心,成就员工,成就被投企业,回报LP,回报社会。重点布局国家鼓励发展的硬科技领域,通过极度的专注、聚焦,挖掘更多优质项目,培育硬科技独角兽,打造小而美的基金,为中国智能制造创新发展贡献一份之力。

 
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